PROCESO DE FACTURACIÓN
1.- Alta de clientes
Comprobar si el cliente
está dado de alta en la base de datos del programa. Si no lo está,
darlo de alta des de la opción Ventas - Clientes, rellenando en la ficha
del cliente los datos de la ventana principal (código,
NIF, nombre, dirección, código postal poblacion), de la ventana
datos varios (condiciones de pago, descuentos e impuestos según
cliente) y de la ventana bancos (entidad bancária y
número de cuenta) necesarios para poder realizar la factura del cliente
sin ningún tipo de problema. SEGUIR
2.- Alta de albaranes
Desde la opción Ventas - Albaranes
ventas - Albaranes ventas, daremos de alta el albarán (documento necesario
para poder realizar posteriormente la facturación).
Sobre la ventana principal,
escogeremos el cliente al que va dirigido este documento, y sobre la ventana
detalles especificaremos los artículos vendidos (cantidad,
medidad, precios ...). SEGUIR
3.- Facturación
de albaranes
Una vez realizados los albaranes, pasaremos
a facturarlos. Para hacerlo:
- Nos colocaremos sobre el albarán que queramos facturar
- Del menú procesos, escogeremos la opción facturar
- A partir de aquí nos abre la ventana facturación
- Si queremos facturar sólo una factura deberemos apretar la pestaña facturar, si por el contrario apretamos la pestaña facturar todo, facturará toda la lista de albaranes de todos los clientes que haya pendientes (facturación masiva)
Una vez
realizado este proceso, los albaranes que había pendientes desaparecen
de la lista y pasan a la opción Ventas - Albaranes ventas - Albaranes
ventas histórico para que puedan ser consultados cuando sea necesario
Además crea:
- la venta, que podemos encontrar en Ventas - Facturas emitidas
- un recibo pendiente por el importe de la venta, que podemos encontrar en Ventas
- Cartera ventas - Pendientes de cobro
- el asiento contable, que podemos
encontrar en Ventas - Facturas emitidas opción de menú datos
- líneas de asiento o desde Contabilidad - Asientos - Asientos y buscar
el número de asiento de la venta